刘备自得孔明，以师礼待之。关羽、张飞不悦，皆言孔明年幼，有甚才学？兄长待之太过！
近日闻听夏侯敦引大军十万，杀奔新野而来，张飞便谓关羽：“曹军即来，可使孔明前去迎敌便了！”正说间，刘备来召二人商议退敌良策。张飞愤愤不平，只说兄长可使孔明御敌！刘备乃道：“智赖孔明，勇需二弟！何故推脱？”关、张乃不言而出，刘备便找孔明商议。
诸葛亮道：“但恐关、张不肯听吾号令，主公若欲亮行兵，乞假剑印！”
玄德便以剑印付孔明，诸葛亮遂集众将听令。小宝已知夏侯惇大军将至，心下明了，此战必胜。安然静立于侧，只待孔明传令。
孔明高坐，传令道：“博望之左有山，名曰豫山；其右有林，名曰安林。两处尽可埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏。等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在后面。但看南面火起，可纵兵出击，焚其粮草！翼德可引一千军去安林背后山谷埋伏，只看南面火起，便可出兵，往博望城旧屯粮草处纵火烧之。关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两侧等候，至初更兵到，便可放火矣！”
又命：“龙飞可为前部，不要赢，只要输。主公与典韦将军自引一军为后援，各需依计而行，勿使有失！”
关羽道：“我等皆出迎敌，军师又做何事？”
诸葛亮道：“我只坐守县城。”
张飞大笑道：“我们都去厮杀，你却只在家中安坐，好自在呀！”
孔明肃容道：“剑印在此，违令者斩！”虽只少年，但却神色凛然，威仪四射！
小宝见孔明威严，令行有序，心中暗喜，不由目视孔明，会心一笑。孔明与之目光相对，顿觉小宝眼中大有赞赏鼓励之意，心中微讶，方待问时，小宝已转身持令而出……
夏侯敦引军来到博望坡，分一半精兵前行，余者皆护粮车压后。人马正行之间，忽见前方尘烟四起。夏侯敦便将人马摆开，问向导官道：“此向是何处？”
向导官答：“前面是博望坡，后面是罗川口。”
夏侯惇令于禁、李典压住阵脚，亲自纵马出于阵前。遥望敌军来到，忽然仰天大笑！
众问其为何发笑？夏侯惇枪指小宝所率老弱残兵：“吾笑徐元直在丞相面前，夸诸葛亮为天人一般！今观其以此等人马为前部，与吾对敌，正如驱犬羊与虎豹相斗！吾于丞相面前夸口，要活捉刘备、诸葛亮，今必应吾言矣！”
夏侯惇欺刘备将不过数员，兵不足一万，本就轻视。如今见刘军阵容散乱，无精打采，尽皆老弱残兵，更加以为不堪一击！遂单骑而出，讨敌搦战。
小宝出阵，依旧是一副嬉皮笑脸的痞样：“元让一向可好？”
夏侯惇骂道：“汝这忘恩负义的小人，焉敢与我对阵？汝等随刘备，如孤魂随鬼耳！”
小宝撇了撇嘴，不屑一顾道：“汝比吕布如何？吕奉先尚败于吾手，你又焉敢与我对阵！”
夏侯惇大怒，挺枪跃马，便来交战！
战不数合，小宝诈败而走，夏侯敦挥军追赶。约行十余里，小宝回马又战，不数合又走。韩浩催马上前谏道：“龙飞此举，实为诱敌，恐有埋伏！”
夏侯敦道：“敌军如此残败，虽十面埋伏，吾何惧哉？”遂不听其言，挥军急进，直赶至博望坡。
只闻一声炮响，刘备、典韦引一军冲出，接应厮杀。夏侯惇笑谓韩浩：“此即伏兵也！吾今夜不到新野，誓不罢兵！”乃催军前进，刘备、典韦回马便走。
时天色已晚，浓云密布，又无月色，夜风愈大！夏侯惇只顾催军赶杀，于禁、李典行到窄狭处，见两边尽是芦苇。李典疑惑，出言警告，南道路窄，山川相逼，树木丛杂，倘用火攻，奈何？
于禁猛醒，急催马追赶夏侯敦。李典回马呼喝后军止步，岂料人马赶得甚急，哪里阻拦得住？
于禁赶上夏侯惇，以李典之言相告。夏侯惇幡然醒悟，急令军马勿进！言未已，只听后方喊声大震，望见一片火光烧着！未及回马，两边芦苇火势亦起！
一瞬间，四面八方，尽皆火起；又值风大，火势愈猛！曹军自相践踏，死者不计其数！
小宝见火起，回马杀来。夏侯惇不敢交战，冒烟突火而走！
李典见势头不好，急奔向博望城！火光中一军拦住，当先大将，乃关云长是也！李典料不能敌，纵军混战，自己夺路而逃……
于禁见粮草车辆，尽被火烧，便投小路逃脱。韩浩、夏侯兰来救粮草，正遇张飞。战不数合，张飞手起一矛，刺夏侯兰于马下！韩浩吓得屁滚尿流，夺路走脱……
刘备军直杀到天明，方才收兵。这一战，只杀得曹军尸横遍野，血流成河！
夏侯惇收拾残兵，自回许昌。刘备收军，关羽、张飞相对叹道：“孔明真英杰也！”
行不数里，见糜竺、糜芳引一军簇拥着一辆小车而来，车中端坐的正是诸葛亮！
关羽、张飞滚鞍下马，拜伏于地，心下甚是惭愧！诸葛亮落车扶起二人，温言相慰，关、张就此心服口服。
不多时，刘备、小宝并典韦、刘封、关平引军皆至，把所获辎重粮草分赏将士，回师新野。新野百姓，皆望尘遮道而拜，感激涕零！
回至县中，孔明谓刘备道：“夏侯惇虽败去，曹操必自引大军前来！”
刘备问其如之奈何？孔明轻摇羽扇笑道：“亮有一计，可退曹军！”