曹操见蜀军背水下寨，心中疑惑，使人来下战书；庞统批来日决战。次日两军会于五界山前，列成阵势。曹操先使徐晃出战，赵云接着；又令张郃出阵，旗门下关羽早出，与张郃交锋。
曹操料徐晃、张郃非云长、子龙敌手，遂命曹洪、乐进助战；二人方出，这边龙小宝催动赤兔马，左手“鬼神戟”，右手“逆鳞枪”，竟是挥舞两般兵器，截住二人，左右开弓，使曹洪、乐进不得上前相助！
曹操见小宝神勇，心下惴惴；急令文聘、于禁又出。蜀阵中关平、周仓各自手舞大刀，拍马来迎。两家十一员大将于战场上转灯也似的厮杀，斗得鬼哭神号，日月无光！[]
张郃虽勇，怎敌关公神威盖世；徐晃虽强，又岂如子龙超凡绝伦！再看曹洪、乐进，虽亦有千军万马取敌将首级之能，却难以抵挡宝哥杀法骁勇，力大无穷！以二敌一，竟是只有招架之功。
另一边周仓、关平亦与于禁、文聘斗得旗鼓相当。曹操眼见诸将渐落下风，心生惧意，不由回转马头，望中军退去。庞统见曹操心意摇动，遂命尽力擂鼓，全军呐喊！
一时间，蜀军阵中鼓声震天，喊声如天塌地陷，关羽、赵云、龙小宝奋起神威，杀得曹营四将左支右绌！
小宝声如霹雳，左手戟大开大阖，横扫千军，一连数击，曹洪两臂酸麻，再不能支，钢刀脱手而出，拨马败走！
乐进大惊，怯意陡生；小宝右手枪迅如雷电，一声大喝，竟将乐进头盔挑落！乐文谦吓得魂不附体，披头散发望本阵败回！徐晃、张郃见状，亦是心怯，难当云长、子龙，各自败退。庞统乘势挥军掩杀，曹兵大溃而逃！
诸将舍命护着曹操，夺路而走，径奔南郑。庞统挥军连夜追赶，于路抢得军械无数，曹军降者甚众！
曹操军回南郑，只见三路火起，一彪军迎面杀来，当先大将正是马超！左有庞德，右边马岱，蜀军漫山遍野而来，曹操大惊，只得又往阳平关而去。
原来庞统暗中教马超引西凉铁骑自定军山奔袭南郑，趁虚而取城关，断了曹操退路。庞统引大军直追至南郑褒州方歇，入城安民已毕，将捷报传往成都。
庞统升堂，赵云问道：“今曹操退守阳平关，其势已孤，先生以何良策退之？”
庞统笑道：“某已算定！”遂令小宝、马超分兵两路去截曹操粮道；又令关羽、赵云分兵两路去放火烧山。四路兵马，各领向导官引军自去……
曹操兵退阳平关，令军哨探。回报：“今蜀军将远近小路，尽皆塞断；砍柴去处，尽放火烧绝。不知兵在何处！”
曹操正疑惑间，又报马超、小宝分兵劫粮。曹操问道：“谁敢去敌龙、马二将？”
帐下诸人面面相觑，不敢作声。曹操环视众人，喟然长叹道：“可恨仲康、文远不在此处！”诸将闻言，皆有愧色。
因孙策、周瑜用兵，曹操使许褚往合淝助张辽，以二将匹敌孙策与太史慈；又令曹仁率李典、吕虔等将，重兵屯守宛城、汝南两地，以守许都、长安门户。
夏侯惇、夏侯渊均已重伤，暂不能疆场厮杀；此刻身边诸将又教蜀军杀得胆寒，曹操心中恍惚，不觉神伤。
曹操见事已至此，粮草不济，唯有决一死战。于是亲自提兵来与蜀军决战！
庞统引军出迎，两下对阵。庞统命庞德出战，曹操令徐晃来迎。战不数合，庞德诈败而走，曹操引兵追赶。蜀军营中，四下炮响，鼓角齐鸣。曹操恐有埋伏，急教退军。
曹兵自相践踏，死者极多，惶急奔回阳平关。方才歇定，蜀军已赶到城下。东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。曹操大惧，弃关而走！
蜀军从后追袭，只是不舍。曹操正走之间，前面赵云引一支军截住，马超引一支兵从背后杀来，关羽又引兵从褒州来袭，曹操四面受敌，大败溃逃！
诸将舍命保护曹操，夺路而走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽起，一支兵到。曹操仰天悲呼：“此若是伏兵，吾命休矣！”
那支兵及至近前，忽一人高呼：“父亲安在否？”曹操视之，乃是长子曹丕！
曹操又惊又喜，急问何以至此？曹丕下马拜伏于地：“儿在许都闻听父亲于汉中不利，心尝忧怀，故而提兵来此相助。”
曹操下马扶起曹丕，见子稚气未脱，尚在年少，满面风尘之色，不由心中感动——此时曹丕方及十六岁。
正感动间，忽闻左近一声鼓响，一彪军斜刺杀出，当先大将，横戟立马，大叫：“丞相别来无恙，龙某在此守候多时矣！”众视之，正是龙小宝！
曹操大惊，急令诸将当之。小宝催动“黑甲军”一马当先杀来！此时曹兵将士皆已人困马乏，哪里抵得住如狼似虎，以逸待劳的宝哥！
曹丕手提宝剑，舍命护在曹操身边，望斜谷而走。须臾间，龙小宝已杀散曹营诸将；赤兔马飞驰而至，直取曹操！
遥见小宝风驰电掣而来，曹操早已吓得体若筛糠，面色惨白。曹丕咬牙急呼：“汝等速保父亲离去，吾自当之！”遂拍马舍命来迎宝哥。
左右一拥而上，护着曹操望斜谷急走；曹操回首目视曹丕，泪如雨下，肝肠寸断，心知此番亲子恐不能保也！
小宝见一小将提剑而来，甚是面生。一心只想生擒曹操，也不问话，当头一戟劈落。那曹丕使尽气力，横剑招架，只闻一声响，宝剑脱手，竟连人带马跌坐一团！
小宝心下微愕，不曾料想敌将貌似勇武，却是如此不堪一击。身后忽有人高喊：“休伤我家少主！”小宝回首一望，见是张郃、徐晃、曹洪搏命杀来。
三将力乏，拼命抵挡了十几个回合，再不能支，拨马败走。小宝随后赶来，见适才那名小将与乐进共乘一骑，已至谷口与曹操会合。猛然醒起徐晃高呼“少主”之言，知其必是曹操亲子，不由心下大悔！