一边吃早餐，众人也稍稍从一开始的恐慌当中冷静了下来。
“这个药似乎能够让人变漂亮呢。”某个眼镜“少女”色迷迷地看着众人，“仔细看看，大家的身材还真不错呢。”一个个凹凸有致的身材，即使在校服袍子的遮挡下也显得十分诱人，再加上那白皙的肌肤，形态各异的气质，多么美好的画面啊……
“莫雷塔，眼前这群美少女其实都是男的。”另外一位眼镜“少女”提醒道，“请你回想一下他们之前的样子。”
咔嚓一声，美好的画面破碎了，出现的是另外一副犹如地狱般的画面！
“伊拉萨！你就不能少说两句吗！？”被称作莫雷塔的眼镜“少女”痛苦地抱着自己的头，“我好不容易才将他们之前的模样给忘掉！”
“想象一下他们的肌肉，想象.一下他们猥琐的模样……”伊拉萨一边啃着干粮一边用寒风瑟瑟般的语调说着让人浑身不舒服的话，“然后你在看看他们现在的样子。”
“伊拉萨拜托！别说了！”
“想象一下我们在学院澡堂里看.到的景象，想象一下寝室中的样子，再看看他们眼前的模样……”伊拉萨不为所动地继续说道。
“伊拉萨，别说了……现在正在吃饭。”.终于，旁边的人似乎也受不了了。
“啊，抱歉，费尔南。”听到费尔南的话，伊拉萨脸上露出.一丝不好意思的表情，闭上了嘴。
“啊，不过一想到我们竟然变成了女的感觉真的很.奇妙呢。”一个身材高挑的红发少女爽朗地笑着。
“奇妙吗？光是一想到现在自己的身体我就感觉.自己的胃有些不舒服。”
“你们的心理承.受能力真差。”一个长得胖嘟嘟的可爱女生吞下口中的干粮后端起面前的鱼汤咕噜咕噜喝掉，然后将手再次伸向眼前熬鱼汤的大锅。
“莫西，你的胃口真好……”
“还行。自己动手做出来的食物吃起来有种奇特的风味。”
“不，我是说你不觉得这个干粮吃起来很难吃吗？”
“配着鱼汤吃的话，干粮的味道也还算不错。”
“是、是吗……”
克鲁兹对着河面稍微整理了一下自己的头发，站起来，回头对差不多都吃完饭的学员们招呼道：“大家吃完饭后就速度收拾，准备上路吧。我们已经耽搁了不少时间了。”
“老师，我们变成这副模样是不是应该先回去向学校报告一下？”身材高挑的红发“美少女”开口问道。
克鲁兹瞟了眼前的美女一眼。虽然看起来十分养眼，但是一想到对方其实是个男的就什么兴趣都没有了：“只不过是变身而已，又不是什么大不了的。”刻录的态度十分冷淡。仔细想想，的确不是什么大不了的。既然连变熊、变狼、变老鼠、变老鹰甚至连变龙都能够办到，那么变个性别也不是什么大不了的事。
“可是……”听到克鲁兹的话，那个学生有些不知道该如何说了。
“老师，我也觉得还是先回去报告一下比较好。”一个眼镜少女身手矫健地跑到克鲁兹面前，左手抱胸，右手撑了一下鼻梁上的眼镜，“虽然变身药剂并不算多么稀奇的药水，但是问题是我们根本不知道是什么原因导致我们变身的，所以我建议还是回去报告一下比较好。”
“你是……莫雷塔吧？”看着眼前这个少女，克鲁兹想了想，终于勉强认出了相貌大变的对方。
“是的，老师！”莫雷塔表情十分严肃。
“哈……伊拉萨。”克鲁兹回头抓出队伍中另外一个眼镜少女，“我记得你主修的是炼金专业对吧？”
“是、是的。”少女看起来似乎有些紧张。
“那么你应该对于变身药剂有所了解吧？那么你说说看，一般的变身药剂的时效大概有多长？”克鲁兹扬了扬下巴，一脸高傲地看着伊拉萨。
“嗯……”听到克鲁兹的话，少女微微皱眉，思考了一下，“如果是一般的变身药剂的话，通常都只有几个小时的效果。事实上一般的炼金药剂的时效都很短。”
“听到了吧？”克鲁兹撇撇嘴，看向莫雷塔，“也就是说当我们回到城里的时候，变身效果恐怕都已经消失了。”
“但是却无法担保药剂的时效究竟有多长啊。有可能是几个小时，但是也有可能是几天，几周，甚至永恒啊！”莫雷塔有些焦急地连忙说道，“而且从来没有听说过改变性别的变身药剂，再加上我们变身的原因更是疑云重重。这里即不是什么实验室，也不是那些神秘的未开发地区，在距离圣米兰这么近的郊外，发生这种奇怪的事，怎么想都不正常吧？”说道这里，“少女”越发的感觉这件事绝对不简单。
“你的意思是……”听到莫雷塔的话，克鲁兹露出了一丝犹豫的表情。
“阴谋！其中绝对有阴谋！”想到这里，少女两眼发光地挥舞着双手。出现阴谋的同时，也伴随着热血、冒险、机遇、爱与友谊、金钱与背叛！正义的勇士踏上讨伐邪恶的征途！多么令人兴奋的发展啊！
“阴谋？”克鲁兹皱眉，“能有什么阴谋？”
“有人想要将所有的男人都变成女人，然后统治世界！”
克鲁兹：“……”这孩子，脑子坏掉了。
赢凡：“……”竟然猜中了一半。
“大家还是继续上路吧。”克鲁兹无视了学员们的期待。居然差点被这群混小子给忽悠了，克鲁兹心中充满了怨念。
“可是老师，阴谋……”
“时间不等人。我们得赶快，争取今天晚上日落之前到达山里。”克鲁兹装出一副没有听到的样子。
“奥兹老师……”莫雷塔只好将期望放到了另外一位带队老师身上。
看着“少女”那期盼的眼神，赢凡露出温柔地笑容说出了好不怜香惜玉的话：“放心吧，阴谋什么的会有勇者去解决的，不需要你们担心。”怜香惜玉不起来啊，一想到他们其实是一群男的，赢凡的兴趣就犹如腹泻般迅速消减。
“呜~”就这样，在强权面前，“正义”被无情的镇压了。学员们只能垂头丧气地继续上路。
沿着河岸一直前进，越过草地，越过小树林，越过小溪，越过瀑布，越过满是鹅卵石的河床，在太阳偏西的时候，众人隐隐约约听到一阵轰鸣声，随着众人的前进，轰鸣声也越来越大。
很快，众人看到了轰鸣声的源头——一个悬挂在峭壁上的巨大瀑布。