第1、2支队也在西线装大了起来，在少帅这面旗帜下，东北军好多旧部都主动脱离伪军、土匪，投入了“中国抗日联军”。加上这东、西两面一呼应，各部的活动空间都大了很多。

再后来由于高总司令在海上的一系列动作，更加坚定了东北老百姓的抗日信心，加上武器弹药及装备又精良、充足，所以各部队伍发展很快。由于这几个月来，投入到抗联队伍里的人越来越多，为了方便管理，在高总司令的授意下，1934年6月初，张少帅把西北军的第2支队改编成了“中国抗日联军”第7军，把东北军的第1支队改编成了“中国抗日联军”成立了第5、6、8共3个军。

1934年底，“中国抗日联军”在东北拥有了共7个军，总兵力约180000万人，东北抗日在1932年后再一次达到历史最高潮。

为了应对消耗量极大的武器弹药和装备，“中国抗日联军”第1、2、3军在双辽西面一带的山林里也开创了新的根据地，与第6军、第5军在西线互相配合抗日。

山西的*老西，河北的*作义等部也极力配合，确保了“中国抗日联军”的后勤补给线在关内地区的畅通。

老虎和老侯两位也没闲着，在抓好整军、后勤及政工这一大摊字事之后，也派人和山西的*老西，河北的*作义等部商量。本这抗日的大义，寻求他们的支持，再说了，现在还都是为了抗日大义，这点忙，二位军阀倒并不含糊，同意在山西的塑州、大同，河北的张家口、洁源及围场沿线，在他们的防区内建立一条稳固的后勤补给线。

甚至于冯玉*、*作*还答应，可以对“中国抗日联军”开放借用张家口军用机场。为此，高总司令所部的大量武器弹药源源不断的运往了东北各地，很好的保证了各部抗联的壮大，发展。

在后勤补给充足的前提下，小高还一再大量散布苏军即将东进的假信息，让日本人，摸不清虚实，以为真是苏共在支持中国抗日。在1934年5月前，其国内的补充师团新兵未到之前，其在东北的防线曾一再南移，为“中国抗日联军”各部留出了黑龙江北面的大部分地区。

面对抗日联军强大的战斗力及伪军的不可信，日军真如石副军长所说的不敢用小股兵力驻防了，也不敢轻易以旅团级的兵力进山围剿了。东北的广大山区，变成了抗联的活动地盘，活动空间越来越大。由于各部是有组织、有领导的统一开展抗日活动，相互间配合密切，进退有序，给小鬼子予以了狠狠地教训。

5月中，小鬼子在朝鲜的那2个守备旅团到位。由于小鬼子原来的那6个主力师团损失严重（约5万多人了），日本本土不得不于1934年5月向东北从本土增加了3个主力师团（补充了约5个常设师团近120000人）的兵力，实际上日军就在东北拥有了10个师团近25万人的兵力。

之前，由于有这么多的地方要防守（而且还不能小股部队防守），再就是第3支队这么一闹，日军根本就没办法在1934年发起大规模的春季“围剿”（最多只可调用3个师团，再一分兵就不够了）。

现在，日军的主力师团只能当成守备部队使用。占领东北是不敢指望了，但是那些矿区、主要运输线、重要据点、城市及港口城市都还是要重兵防守的。在抗联各部的包围中，自1934年8月后，小鬼子就只剩下了渤海湾沿海及中心铁路一线的地盘了。